⚠️ 重要：
この機能は先行提供中です。FreeAgent連携は現在、読み取り専用です。読取をFreeAgentへ直接反映する機能は近日提供予定です。
それまでの間は、FreeAgent (CSV) テンプレートで読取を出力し、FreeAgentに取り込んでご利用いただけます。
FreeAgent は現在ウェイトリスト制です。組織で有効化するには、サポートチームにお問い合わせいただくか、[email protected] までメールでご連絡ください。
ステップ1：事業所設定を開く
ステップ2：連携を開き、新規連携追加 をクリックする
ステップ3：FreeAgent（先行提供）を選択する
ステップ4：FreeAgentアカウントにサインインする
ユーザー名とパスワードを入力します。
求められた場合は二要素認証（2FA）を完了するか、リカバリーコードを使用します。
Approve をクリックして接続を承認します。
ステップ5：接続に成功すると、tofuに戻ります
接続するFreeAgentの組織（顧問先の事業）を選択します。
次に 有効化 をクリックします
これで設定完了です！🎉 tofuに文書をアップロードし、読取データを確認して「確認する」をクリックし、出力してFreeAgentに取り込めるようになりました。
tofuから出力してFreeAgentに取り込む
注意：このワークフローは現在、銀行明細書の読取のみに対応しています。
tofuでの操作
ステップ1：アップロードをクリックし、銀行明細書を選択する
ステップ2：読取が完了したら、「確認する」の前に以下の項目をよく確認する：
取引日
摘要
金額
取引先
注意：正確に確認しておくことで、FreeAgentへの取込がスムーズになります。明細書に「新規取引先」ラベルや残高の不一致がある場合は、解消するまで下書きのままになります。問題がなければ「確認する」をクリックします。
ステップ3：確認済の銀行明細書を開き、「出力」をクリックする
ステップ4：FreeAgent (CSV) テンプレートを選択し、出力 をクリックする。明細書は「出力済」に移動します。
FreeAgentでの操作
ステップ1：FreeAgentアカウントにサインインし、Banking → Bank Accounts を開く
ステップ2：明細書を取り込む銀行口座を選択する
ステップ3：Upload Statement をクリックする
ステップ4：Select a File をクリックし、tofuから出力したCSVを選択してアップロードする。
tofuに戻って：完了にする
FreeAgentにファイルを取り込んだら、tofuに戻り「完了にする」をクリックして明細書を完了させます。「自動完了」がオンの場合は、出力された時点で明細書が自動的に「完了」になります。
💡 クリック数を減らしたい場合 事業所設定 → 機能 → 読取タイプ → 銀行明細書 → 文書ライフサイクル で「自動確認済」と「自動完了」をオンにします。自動確認済は問題のない下書きをそのまま「確認済」に移し、自動完了は出力された時点で明細書を「完了」にします。FreeAgentはまだ直接反映に対応していないため、出力自体は手動のままです。詳しくはこちら：tofuにおける読取のライフサイクル
以上です！🎉 取引はFreeAgentに Pending として表示されます。各取引を確認し、Explain または Accept して勘定に計上してください。