⚠️ 重要：
仕入請求書、売掛請求書、経費をMoneyForward Cloudへ直接反映できるようになりました。銀行明細書は引き続き、下記のCSV出力・取込の手順をご利用ください。
反映は現在JPYのみ対応しています。その他の通貨の読取はまだ反映できないため、出力・取込の手順をご利用ください。
まず組織のオーナーが組織設定 → 機能でMoneyForward Cloud連携を有効にしてください。
MoneyForward Cloudの接続方法
以下の手順で、MoneyForward Cloudアカウントをtofuに接続します。
事業所設定を開きます。
連携を選択します。
新規連携追加をクリックします。
MoneyForward Cloudを選択します。
接続をクリックします。
連携するMoneyForwardの事業者を選択し、アクセスを許可します。
有効化をクリックします。
これでMoneyForward Cloud連携がtofuの事業所に接続されました。
💡ヒント：有効化する前に、設定パネルで仕入請求書、売掛請求書、経費の予習をオンにできます。これにより、トーフィーがMoneyForward Cloudの過去の取引から学習し、確認時に仕訳パターンを自動で適用します。MoneyForward Cloudにまだ過去データがない場合は、代わりに事業所設定 → ナレッジからCSVまたはExcelファイルをアップロードできます。
会計データが同期されているか確認する方法
MoneyForward Cloudの接続後、会計データがtofuで利用可能か確認できます。
事業所設定を開きます。
会計を選択します。
勘定科目、税区分、品目、取引先、部門などの会計データを確認します。
💡ヒント：MoneyForward Cloudで新しい会計データを作成した場合は、tofuの同期
ボタンをクリックしてデータを更新してください。
仕入請求書・売掛請求書・経費をMoneyForward Cloudへ反映する方法
まず読取を確認済にしてから反映します。反映は現在JPYのみ対応しています。その他の通貨の読取は、下記の出力・取込の手順をご利用ください。
1件ずつ反映する場合は、読取を開いて「確認する」をクリックし、続けて「反映」をクリックします。
複数件をまとめて反映する場合は、読取パネルで読取状態 の絞込を「確認済」に設定し、対象の読取を選択して一括反映を使います。
反映後、tofuにMoneyForward Cloudのレコードへのリンクが表示されます。
💡 さらに自動化したい場合
事業所設定 → 機能 → 読取タイプ → 文書ライフサイクルで、自動確認済、自動反映、自動完了をオンにしてください。詳しくはこちら：tofuにおける読取のライフサイクル
銀行明細書の出力・取込方法
銀行明細書は、出力 → 取込の手順で処理します：
tofuで銀行明細書を開きます。
読取内容をすべて確認し、「確認する」をクリックします。
「出力」をクリックし、MoneyForward Cloud Accounting (CSV) テンプレートを選択します。明細書は「出力済」に移動します。
ファイルをダウンロードします。
MoneyForward Cloudでファイルを取り込みます。
tofuに戻り、「完了にする」をクリックして明細書の処理を完了します。
直接反映の開発が進む間も、この方法でtofuの読取データをMoneyForward Cloudへ移行できます。
💡ヒント：
1件の読取は、確認画面の三点メニューから「出力」を選択して直接出力できます。複数の読取をまとめて出力する場合は、読取パネルで対象の読取を選択し、一括出力を使います。
毎回テンプレートを選ばずに済むよう、事業所設定 → 機能 で出力テンプレート対象 をMoneyForwardに設定できます。以降の出力ではMoney Forward Cloud Accounting (CSV) テンプレートが自動で使われます。
複数の出力テンプレートを使い分ける場合は、出力テンプレート対象 を「なし」のままにしておくと、出力時に選択できます。