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freeeをTofuに連携する方法

作業の確認中にTofuで会計設定を表示できるように、freeeをTofuに接続する方法をご紹介します。 これにより、適切な勘定科目、税区分、品目、取引先、通貨、付箋を選択しやすくなります。

対応者:Jess B

⚠️ 重要: これは初期段階の機能です。 freee連携は現在読み取り専用です。 読取設定の反映と取込は近日中に利用可能になる予定です。

それまでは、freee(CSV)テンプレートを引き続き使用して読取を出力し、freeeに取込できます。


freeeとの連携方法

以下の手順に沿って、お使いのfreeeアカウントをTofuに連携してください。

  1. 事業所設定」に移動します。

  2. 連携を選択します。

  3. 新しい連携を追加をクリックします。

  4. freeeを選択します。

  5. 接続をクリックします。

  6. freeeから求められたら、アクセスを許可してください。

  7. 連携したいfreeeの事業所を選択します。

  8. 有効化をクリックします。

freee連携がTofuの事業所に接続されました。

💡 ヒント: Activateをクリックする前に、AP Bills および/または AR Invoices予習 をオンにすると、とうふぃがfreeeの過去の取引から学習できます。 銀行明細書と経費の設定は近日中に利用可能になります。


会計データが同期されているか確認する方法

freeeを連携した後、Tofuで会計データが利用可能かどうかを確認できます。

  1. 事業所設定」に移動します。

  2. 会計を選択します。

  3. 勘定科目、税金、品目、取引先、通貨、タグなど、利用可能な会計データを確認します。

会計データの大部分(勘定科目、税率、通貨、タグ)は読み取り専用で、freeeからTofuに同期されています。 例外は取引先です。文書にまだfreeeに存在しない取引先がある場合、Tofuが代わりに作成するため、先に手動で追加する必要はありません。 レビュー中の動作については、読取レビュー中の新しい取引先の扱い方をご覧ください。

💡ヒント: freeeで新しい会計データを作成した場合は、Tofuの

同期ボタンをクリックして、データを更新してください。


予習の実行方法

freee連携が接続されると、Self-Promptを実行して、とうふぃが過去の取引データから学習し、読取レビュー中にルールを自動で適用できるようになります。

  1. 事業所設定 → ナレッジベースに移動します。

  2. 学習させたい読取タイプを選択します:仕入請求書売掛請求書、または経費

  3. 予習をクリックします。

  4. 過去の取引データを含むCSVまたはExcelファイルをアップロードします。

  5. 希望する出力言語を選択します。

  6. 開始するには、Generate をクリックします。

完了したら、ナレッジベースの項目を確認し、必要に応じてルールを調整します。


読取データの出力と取込の方法

freee連携は現在読み取り専用のため、読取はまだfreeeに直接反映されていません。

現時点では、出力 → 取込のワークフローを使用してください:

  1. Tofuで読取データを開きます。

  2. 読取データのすべての詳細を見直し、正しいことを確認します。

  3. 問題なければ、freee (CSV) テンプレートを使って読取を出力します。

  4. CSVファイルをダウンロードします。

  5. freeeに移動して、CSVファイルを取込します。

これにより、直接反映機能がまだ開発中でも、Tofuからfreeeへ読取データを引き続き移動できます。

💡 ヒント: 個別の読取であれば、レビューページで三点メニューをクリックし、出力を選択すると、直接出力できます。 複数の読取を一度に出力する必要がある場合は、読取パネルに移動し、対象の読取を選択して、一括出力を使用します。

取込が完了すると、freeeの記録にTofuの読取データが反映されます。

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