絞込を使って、Tofu内の文書や読取をすばやく見つけ、内容を把握し、管理できます。

絞込を使うと、対応が必要なものに集中し、表示の煩雑さを減らして、ワークフローをよりスムーズに進められます。よく使う絞込をデフォルトとして保存して、より自分に合った操作環境にすることもできます。

この記事では、以下について説明します：

各ステータスの意味
Tofuでステータスが表示される場所
作業を見つけて管理するための絞込の使い方

絞込を利用できる場所

次の場所の右上にある絞込ファネルアイコンを使用して、絞込機能にアクセスできます：

ソース文書パネル
読取パネル

注：
絞込アイコンが表示されない場合、パネルまたはブラウザーウィンドウの幅が狭すぎる可能性があります。アイコンが表示されるまで幅を広げてください。

両方のパネルで利用できる絞込

ステータス／読取ステータス

文書または読取の現在の処理段階を示します。

主なステータスとその意味：

保留中
文書または読取がキューに入っており、読取処理の開始を待っています。

読取中
Tofuが現在、文書の分析または文書からのデータ読取を行っています。

確認待ち
読取処理は完了していますが、ユーザーによる確認が必要です。これは、次のような場合に発生することがあります：
- 信頼度が低い
- 重複の可能性が検出される
- 手動での検証が必要

完了
文書にはこれ以上の対応は必要ありません。次の場合にこの状態になります：
- 読取が正常に作成されたとき
- ファイルが会計ソフトから同期されたとき
- ユーザーが手動で［完了］としてマークしたとき

エラー
システムエラーまたは読取中のエラーが発生しました。文書を確認し、必要に応じて再試行してください。

ヒント：
ワークスペースを整理しておくには、完了を使用してください。読取または確認が完了した後、品目を［完了］としてマークすると、アクティブなキューから外れます。

取得元

文書の取得元を表示します。例：

Tofuへの直接アップロード
メールでの送信
会計連携（例：Xero、QuickBooks）
クラウドストレージ（例：Google Drive、SharePoint、Dropbox）

🔗詳しくはこちら： 文書列と読取列で取得元の絞込を使用する

読取種別

次のような読取種別で絞込を行います：

仕入請求書
売掛請求書
銀行明細書
経費

表示方法：

元文書パネルでは、読取種別を使って、文書がTofuでどの種別として処理または関連付けられているかに基づき、文書を絞り込めます。
- 複数の種別が表示されている場合は、ラベルにカーソルを合わせると、ツールチップで一覧全体を確認できます。

読取パネルでは、読取タイプにより、実際の読取レコードをタイプ別に絞込できます。

作成日

Tofuでの作成日を基準に、文書または読取を絞込できます。

💡 ヒント：過去の読取の見つけ方

作成日では、過去の読取も含め、任意の日付範囲での絞込に対応しています。

過去のデータを扱う場合は、カスタム日付範囲を設定し、ワークフローまたはステータスの絞込条件と組み合わせると、結果をより素早く絞り込めます。

パネル固有のステータスとラベル

一部のステータスやラベルは、特定のパネルにのみ表示されます：

ソース文書パネルのみ：
- 重複：文書が複数回アップロードされています。これは重複エントリを防ぐためのラベルのみであり、絞込条件ではありません。詳しくは重複した文書の管理方法をご覧ください。
読取パネルのみ：
- 手動クリーンアップ：会計ソフト内の元の取引を削除または更新する必要がある読取。
- 確認済：レビューされ、確認が完了した読取。
- 上限到達：月間利用上限に達したため一時停止されている読取。アップグレードまたは月次リセットが行われるまで、レビューや処理はできません。
- 削除済：削除された読取

パネル名：

ソース文書パネル → ステータス
読取パネル → 読取ステータス

🔗詳しくはこちら：Tofuにおける文書と読取のステータスについて

📌ワンポイント：

ワークスペースを効率的に管理するには、完了ステータスを活用してください。

完了としてマークされたファイルは、自動処理または確認を経て、すべて処理済みになっています。
重複を扱う場合は、絞込アイコンで重複文書を絞込表示し、必要に応じて読取を完了してから、元の文書と重複文書の両方を完了に設定します。これにより、ソース文書パネルが煩雑にならずに済みます。
複雑な文書を複数の読取に分割してページを割り当てた後、ソース文書を完了に設定すると、確認待ちまたは対応が必要な読取に集中できます。

読取パネルでのみ利用できる絞込

読取パネルでは、絞込は次の二つのセクションに分けられています：

読取絞込 — 読取済みデータの管理と確認用
請求書絞込 — 請求書関連の読取でのみ利用可能

取引先

文書内で識別された顧客または仕入先に基づいて、読取の絞込を行います。

反映ステータス

読取が会計システムに反映済かどうかを表示します。

未反映 — まだ会計ソフトに反映されていません。
反映済 — 正常に反映されました。
反映後編集済 — 反映後にTofu上で更新されました。
反映エラー — エラーのため反映に失敗しました。

取込ステータス

会計システムからTofuにデータが同期されたかどうかを表示します。

未取込 — 取込済のデータはありません。
取込済 — 取込が正常に完了しました。
取込エラー — エラーのため取込に失敗しました。

🔗詳細はこちら：Tofuの反映・取込の絞込

反映日

反映済となった日付に基づいて、読取を絞り込みます。

📌ワンポイント：

確認済の読取は通常、アクティブなレビューキューから除外されるため、まだ対応が必要な項目に集中できます。

確認済の項目を再度探す必要がある場合：

検索を使用するか、
読取ステータスの絞込を調整して「確認済」を含めるか、
日付の絞込を使用してリストを絞り込みます。

請求書の絞込

これらの絞込は、請求書関連の読取にのみ利用でき、動的に更新されるよう設計されています。

請求書ステータス

この絞込では、Tofuと連携しているソフトウェアでの会計上のステータスに基づいて請求書を表示できます：

提出済 – 請求書が会計ソフトで作成または提出されています。
承認済 – 請求書が処理または支払いのために承認されています。
支払済 – 請求書は全額支払われています。
一部支払済 – 請求書は一部のみ支払われており、未払いの金額が残っています。
無効 – 請求書はキャンセルまたは無効化され、現在は有効ではありません。

注：これらのステータスは、会計ソフト上の請求書の実際の状態（例：QuickBooks、Xero）を示しています。

請求書番号

請求書番号を使用して特定の請求書を検索します。

金額

請求書の合計金額に基づいて請求書を絞り込みます。

請求書の金額を検索するには、次の二通りの方法があります：

完全一致の金額
特定の合計金額を入力して、その金額と完全に一致する請求書を検索します。
金額範囲（最小～最大）
最小金額と最大金額を指定して、その範囲内の請求書を検索します。

例：

合計金額が1,200の請求書を検索
合計金額が500～2,000の請求書を検索

ヒント：請求書の金額を請求書のステータスまたは支払期日と組み合わせると、未払いまたは一部支払い済みの高額な請求書をすばやく特定できます。

請求書発行日と支払期日

請求書の絞込条件：

特定の日付、または
日付範囲

利用可能な絞込条件の概要

絞込	ソース文書パネル	読取パネル	デフォルトとして設定可能
ステータス／読取ステータス	✅	✅	✅
取得元	✅	✅	✅
作成日	✅	✅	❌
読取種別	✅	✅	✅
取引先	—	✅	✅
反映ステータス	—	✅	✅
取込ステータス	—	✅	✅
反映日	—	✅	❌
請求書ステータス	—	✅	❌
請求書番号	—	✅	❌
金額	—	✅	❌
請求書発行日	—	✅	❌
支払期日	—	✅	❌

凡例：

✅ = 利用可能

❌ = 利用不可

— = 該当なし

🔍 これらの絞込を使って、文書と読取をすばやく検索・管理できます。

💾 共通の絞込では、お好みの設定をデフォルトとして保存できます。一方、請求書の絞込は常に最新データを表示できるよう動的に更新されます。

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Tofuの絞込：ソース文書・読取パネル