1。 クライアント事業所にアクセスする
左側のサイドメニューに移動します。
作業するクライアント事業所を選択します。
💡ヒント：
事業所ビューでアルファベット順の並べ替えを有効にすると、クライアント事業所が見つけやすくなります。 事業所はアルファベット順（A–Z）で一覧表示され、数字で始まる名称は最初に昇順（例：1…、2…、10…）で表示され、その後にA–Zが続きます。
折りたたみアイコンをクリックしてサイドメニューを折りたたむと、ファイルの表示領域が広がり、読取レビューをより快適に行えます。
左側のサイドバーで、事業所をフォルダに整理することもできます。 名前を付けたグループを作成し、そこに事業所を移動して、使用しないときは折りたたみます。 フォルダは組織全体で共有され、さまざまなチーム、業種、ワークフロー段階にまたがって多数の事業所を管理する事務所に役立ちます。
2。 対応が必要な文書を特定する
対応が必要なファイルがないか、ソース文書列を確認します。
文書は、デフォルトでここに追加される場合もあれば、直接アップロードやSharePoint/Google Drive/メール連携を通じて取り込まれる場合もあります。
💡 文書の複雑さを理解する
シンプルなファイル（仕入請求書、売掛請求書、経費、または銀行明細書のいずれかを単独で含むもの）は、データの読取がすでに完了した状態で、そのまま「読取」列に進む場合があります。
複雑なファイルで、ページの選択または分割が必要なものは、ソース文書列に残ります。
💡 AI自動分割
ファイルに複数の文書が含まれている場合は、AI自動分割を使用して、ページを個別の文書に自動で分けることができます。より細かく調整したい場合は、ページを手動で分割することもできます。
3。 複雑な文書を処理する
複雑なファイルは、個別の読取単位に分割できます：
ページを選択して、同じ文書に属するページを指定します。
「読取を作成」ボタンをクリックします。
作成時に正しい読取タイプを割り当てます：
仕入請求書
売掛請求書
銀行明細書
経費
ファイル内のすべてのページがいずれかの読取に割り当てられるまで繰り返します。
💡 これが重要な理由
作成時に正しい読取タイプを選択することで、Tofu が各文書に適切な読取ロジック、検証、後続のワークフローを適用できるようになります。 これは、複数の読取タイプを扱い、読取タイプによって処理やレビューの方法が異なる設定では特に重要です。
ページを主要または補足としてマークする
複数ページの文書では、ページに次のようにラベルを付けられます：
主要 — 重要な合計額やサマリーを含むページ
補足 — 添付資料や裏付け資料のページ
これにより、レビューの一貫性を保ちやすくなります。特に、一部のページだけが読取結果の合計額の根拠となる、ページ数の多い請求書や明細書で役立ちます。
📕 詳しくは、以下をご覧ください： 文書のページを主要または補足としてラベル付けする
4。 文書を完了としてマークする
すべてのページが正しく読取に割り当てられたら、ファイルを完了としてマークします。
ページにカーソルを合わせて、それぞれが読取にリンクされていることを確認します。
💡 「完了」の自動動作
シンプルなファイルが完全に自動処理された場合（たとえば、問題のない単一の読取が作成された場合）、Tofu はソースファイルを自動的に完了としてマークすることがあります。
💡 ヒント： リストをすっきり保つには、ステータス絞込をソース文書で使用し、完了のファイルを非表示にして、まだ対応が必要な項目だけに集中できるようにします。
重複ファイルの管理
同じファイルが複数回アップロードされた場合、Tofu はそのファイルに重複のラベルを付けることがあります。
ヒント： ワークスペースをすっきり保つため、必ず元の文書のステータスを確認し、重複したファイルを完了としてマークしてください。
📕 さらに詳しく知りたいですか？ こちらをご覧ください：Tofu で重複文書を処理する
5。 「読取」列に移動する
「ソース文書」列が空になったら、右上のボタンをクリックして「読取」列に移動します。
6。 データ読取を確認する
元のファイルから新しく作成された読取を選択します。
読取アイコンをクリックして、対象の読取が「読取中」に移行できる状態であることを確認します。
読取は、選択した読取タイプに関連付けられたルールとワークフローに従います。
💡 複数の読取を選択すると、データ読取を一括で実行できます。
読取を繰り返し試してもお困りですか？
短時間に読取を何度も再実行すると、Tofuにヘルプをリクエストというオプションが表示されることがあります。このオプションを使うと、作業中の該当する読取についてすばやくサポートを依頼できます。
レビュー中の読取を開きます。
読取するボタンにカーソルを合わせ、サポートを依頼をクリックします。
Tofuは読取リンクを自動的に追加します。 問題の簡単な説明を追加して送信します。
7。 既存の読取をレビューする
新しいファイルの処理中に、以前に承認した読取（仕入請求書、売掛請求書、銀行明細書）をレビューします。
センタリング機能を使用して、特定のデータソースを拡大表示します。
8。 読取を確認する
読取内のすべてのデータが元の文書と一致していることを確認します。
確認して、レビューのプロセスを完了します。
9。 完了と次のステップ
確認済の読取は、絞込によりリストから非表示になります。
次のレビュー対象の読取に自動的に移動します。
ポップアップで、確認済の読取から得られたナレッジが、設定 → ナレッジベース内の選択したエントリータイプ（仕入請求書や売掛請求書など）の配下に保存されたことを確認できます。 連絡先関連のナレッジは連絡先の配下に保存され、適用範囲は現在のエントリータイプに自動的に限定されます。
注： 文書が保留中のままになっている場合、または上限に達しましたと表示される場合は、組織が月間使用量の上限に達している可能性があります。 読取処理を再開するには、請求を確認してアップグレードするか、月次リセットまでお待ちください。