目的
Tofu の文書レビューと読取レビューでの表示を効果的に管理し、複数タイプの読取に対応した、すっきりとして効率的なワークフローを実現しましょう。
文書レビューをマスターする
1。 文書プレビューを一括で折りたたむ
表示が散らかって見える場合は、一括折りたたみコマンドを使って、すべての文書プレビューをシンプルな一覧表示にしましょう。 これにより、作業スペースをすっきり整理された状態に保てます。
2。 文書ステータスの絞込を管理する
ソース文書列では、完了以外のすべてのステータスを有効にしておきましょう。 こうすることで、対応が必要なファイルをすばやく見つけられ、チェックリストのように管理できます ✅。
3。 文書ステータスを理解する
各ステータスの意味を把握しておきましょう：
保留中: まだアップロード中のファイルです。
読取中: 現在処理中のファイルです（とうふぃが、そのファイルをソース文書で確認すべきか、そのまま読取に進めるべきかを判断しています）。
確認待ち: あなたによる確認が必要なファイルです。 これは、複数の文書が含まれている可能性のあるファイルに適用されます。
完了: すでに処理済みのファイルです。 ファイルのアップロード時にそのファイルから読取が自動生成された場合、とうふぃがそのファイルを完了としてマークします。 ファイルを手動で完了としてマークすることもできます。
エラー: アップロードできなかったファイルです。
注: ファイルが複数回アップロードされた場合、重複ラベルが表示されることがあります。 これはあくまでラベルであり、絞込ではありません。 詳しくは重複した文書の管理方法をご覧ください。
💡 誤ってページのリンクを解除してしまいましたか？ 文書と取引のリンクを解除すると、画面下部に30秒間の元に戻す通知が表示されます。 消える前にリンクをすぐに復元するには、元に戻すをクリックします。
4。 ソース文書と読取パネル内の読取タイプラベル
ソース文書パネル：各ファイルには、1つ以上の読取タイプラベル（例：仕入請求書、売掛請求書、銀行明細書、経費）を表示できます。
ファイルに複数のタイプがある場合、Tofuは「+ more」のインジケーターを表示します。
ラベル領域にカーソルを合わせると、関連するすべての読取タイプがツールチップに表示されます。
読取パネル：各読取には、読取タイプそのものが直接表示されます。
💡 ヒント：
レビューや確認を行う前に、ファイルと読取に正しいタイプが割り当てられていることを確認するため、これらのラベルを使用してください。 これは、特にソース文書パネル内の複数タイプのファイルでは重要です。
5。 読取の作成（複数タイプ）
Tofuは、読取タイプを最初に選択する読取ファーストのワークフローで、複数タイプ読取をサポートしています。
1。 読取用のページ選択：
ページを順番に選択
最初のページをクリックします。
Shiftキーを押したままにします。
最後のページをクリックします。
連続していないページを選択：
Controlキー（MacではCommandキー）を押したままにします。
含めたい各ページをクリックします。
2。 読取を作成して読取タイプを選択する
ページを選択したら：
読取を作成をクリックします。
読取タイプを選択します：
仕入請求書
売掛請求書
銀行明細書
経費
3。 読取内でのページの並べ替え
ページを目的の位置にドラッグします。
⚠️ 正しいページと読取タイプが選択されていることを確認し、並べ替え後に再度確認してください。
4。 列のサイズ変更のヒント
作業しやすいように、ソース文書、ページプレビュー、読取パネルの各列をドラッグしてサイズを調整します。
文書一覧、読取データ、またはページプレビューのどこに重点を置きたいかに応じて調整します。
プロのコツ：
効率よく選択するには、Shift と Control/Command を使用します。
複数の読取タイプを1つのファイルで一括処理し、作成時に読取タイプを割り当てます。
表紙、証憑、または参照専用のページには Supporting のラベルを付けます。 Primary ページのみが、読取結果の合計金額と明細行に反映されます。
読取パネルから読取タイプを変更しましたか？
読取がすでに同期されている場合、タイプを変更すると新しい取引が作成され、元の取引は引き続きクリーンアップが必要になることがあります。詳細はこちら: 会計ソフトに同期した後で読取タイプを変更するとどうなりますか
6。 文書の再処理
ステータスが 確認待ち で、事業所レベルで Auto Split が有効になっている場合は、ソース文書 パネルから直接文書を再処理できます。
再処理の用途は次のとおりです：
複数ページの文書を個別の読取に分割する
文書が誤って処理された場合に読取タイプを変更する
再処理後、その文書にはこれまでに適用されたすべての読取タイプが表示されます。 すべての読取が削除されると、Unknown Type と表示されます。
💡 ヒント: 自動分割が有効になっていない場合、再処理オプションは表示されません。 その場合、新しい読取を作成しても、文書全体に対して単一の読取しか生成されません。
詳しくはこちら: ソース文書パネルから文書を再処理する
読取レビューの管理
1。 ワークスペースを最適化する
パネルの境界線をドラッグしてサイズを変更し、必要な場所により多くのスペースを確保できます。
ハイライト: データがページプレビュー内のどこから読取されたかを正確に表示します。
中央表示: 読取レビュー列で読取されたデータフィールドにカーソルを合わせると、ページプレビュー内の対応する箇所が拡大表示されます。
例: logo design にカーソルを合わせると、ページプレビュー内の文書の該当箇所が拡大表示されます。
勘定科目タイプの表示: 事業所設定 → 機能 → 会計で勘定科目タイプが有効になっている場合、勘定科目名と並んで勘定科目タイプが表示され、似た勘定科目を区別しやすくなります。 無効になっている場合は、必要に応じて勘定科目タイプを表示するために、勘定科目列の「+」アイコンをクリックしてください。
日付ピッカー: 読取レビュー内のすべての日付フィールドで、カレンダーの日付ピッカーが使えるようになりました。 編集モードでは、任意の日付フィールドをクリックするとピッカーが開き、手入力せずに日付を選択できます。
2。 読取ステータスの絞込を管理する
読取レビュー列で確認済フィルターのチェックを外すと、対応が必要な項目に集中できます。 確認したら、次の読取に進みます。
3。 保留中の読取の処理
保留中（グレー）と表示されている読取は、まだデータが読取されていません。
追加のページが必要かどうかを確認してください。
✨ アイコンをクリックして読取を開始します。
再読取で行き詰まったらサポートを依頼
同じ品目を短時間に何度も再読取した場合（たとえば10分以内に複数回）、Tofuに「ヘルプを依頼」オプションが表示されます。
［読取する］ボタンにカーソルを合わせて、［ヘルプを依頼］をクリックします。
読取リンクがあらかじめ入力された状態でメッセージが開きます。 短いメモ（想定していた内容と実際の結果）を追加して送信します。
4。 読取中ステータスを確認
キラキラ ✨ アイコンをクリックすると、読取ステータスが読取中（黄色）に変わります。 データ読取により、会計ソフトへの出力用の読取タイプが生成されます。
列で表示される明細行（縦レイアウト）
一部の請求書では、標準的な行ベースの明細行ではなく、列（例: 「水道料金」と「下水道料金」が別々の縦セクションに表示される形式）で料金が記載されています。
Tofu はこれらのレイアウトを認識し、それぞれを個別の明細行として読取できるようになりました。 公共料金の請求書や同様の形式の請求書を確認する場合は、確認するをクリックする前に、各料金グループがそれぞれ独立した明細行として表示されていることを確認してください。
5。 重要な読取ステータスに注目
確認が必要な読取を優先的にレビューするには、次の条件で絞込します：
確認待ち
後で確認
エラー
⚠️ 古いデータが検出されました
文書または読取のレビュー中に、古いデータが見つかりましたという通知が表示されることがあります。
これは、レビューが必要で、かつ2か月以上前の読取がある場合に表示されます。 通知にカーソルを合わせると、古い読取を整理するよう促すツールチップが表示されます。
必要な対応：
Review をクリックして、該当する読取を表示します。
古くなった各読取を開いて、レビューを完了します。
重要:
古いデータが見つかりましたという通知を閉じるオプションはありません。 これを消すには、レビューが必要で2か月以上前の読取をすべて整理する必要があります。
読取を最新の状態に保つことで、正確なデータと整理されたレビューのワークフローを維持できます。
💡 新しい取引先が検出されましたか？ レビュー中にとうふぃが取引先にNEWバッジを付けた場合、反映または確認する前に、その取引先を確認、編集するか、既存の取引先を選択する必要があります。 詳細はこちら：読取レビュー中の新しい取引先への対処方法
効率化のヒント
ワークスペースをすっきり保つには、一括折りたたみを使用します。
1つのファイルで複数の読取タイプをまとめて処理します。
絞込を効果的に使用します。
Supportingページにラベルを付けると、コンテキストを保持したまま読取対象から除外できます。
正確なデータとスムーズなワークフローのために、読取を最新の状態に保ちます。
注意事項
文書と読取のステータスを定期的に確認します。
ファイルをDoneとしてマークするのは、完全に処理された場合のみにしてください。
上限到達: 月間の読取上限に達すると、リセットされるか、請求 → サブスクリプションを管理でアップグレードするまで、処理が一時停止される場合があります。