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WhatsAppで会計事務所に文書を提出する方法

ご依頼先の会計事務所は、tofuを使ってWhatsApp経由で文書を受け付けています。アプリのインストールやアカウント作成は不要で、請求書、領収書、支払請求書をスマートフォンから直接送信できます。ここでは利用開始の手順をご紹介します。

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対応者:Kento Hori

✅ 招待を承認する

会計事務所があなたを追加すると、次の2つが届きます。

  1. tofuのビジネス番号からのWhatsAppメッセージ

  2. 認証コードが記載されたメール

設定を完了するには、メールに記載されたコードをWhatsAppメッセージに返信してください。これだけで、文書を送信できるようになります。

📌 注意:認証コードの有効期間は30日間です。期限が切れた場合は、会計事務所に招待の再送を依頼してください。


📤 文書を送信する

設定が完了すれば、文書の送信は数秒で終わります。

  1. tofuのビジネス番号とのWhatsAppチャットを開きます。

  2. ファイルを添付して送信します。

  3. 受信を確認する ✅ が返信されます。

会計事務所によって複数の事業所に追加されている場合、tofuから各文書がどの事業所向けかを尋ねられます。Select entity(事業所を選択)(事業所を選択)をタップして一覧から選択するか、事業所名を返信してください。キーワードだけで十分で、正式名称をすべて入力する必要はありません。

確定すると、tofuが文書を追加し、「Added 1 document to [事業所名].」のようなメッセージでお知らせします。追加されている事業所が1つだけの場合は、特に操作は必要なく、会計事務所に自動的に届きます。

📎 ファイル形式とサイズ

  • 対応形式:PDF、JPEG、PNG、HEIC

  • 最大サイズ:1ファイルあたり20 MB

  • 最大100ファイルまで送信できます。スムーズに処理するため、40ファイルずつに分けて送信することをおすすめします

ファイルがサイズ上限を超えている場合は、事業所の確認より先にすぐメッセージが届くので、小さいサイズで送り直してください。ファイルに名前を付けたり分類したりする必要はありません。ファイルを送るだけで、あとは会計事務所が対応します。

🔄 アクセス権が変更された場合
文書を提出できる人は会計事務所が管理しています。アクセスが無効化または削除された場合は、WhatsAppでお知らせが届きます。誤りだと思われる場合や、再び送信を始めたい場合は、会計事務所に直接ご連絡ください。いつでも再有効化や再招待が可能です。

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