組織ダッシュボードとは？
Tofuの組織ダッシュボードでは、組織全体で何が起きているかをひと目で把握できる、強力な概要を確認できます。 帳簿をきちんと管理したい経理担当者にも、チームのパフォーマンスを把握したい管理者にも、このダッシュボードは業務を整理し、効率を高め、先手を打って対応するのに役立ちます。
注: このダッシュボードでは、事業所レベルではなく、組織レベルの表示が提供されます。 これは、すべての事業所にわたるアクティビティ、利用状況、パフォーマンスを一元的に監視できるように設計されています。
アクセス方法
組織ダッシュボードには、TofuのメインナビゲーションにあるInsightsタブからアクセスできます。
Insightsエリアは、組織全体の可視化と分析のために使用され、オーナーや管理者が組織全体の利用状況、パフォーマンス、自動化の傾向を監視するのに役立ちます。
なぜこのダッシュボードを使うのですか？
時間を節約: 注意が必要な箇所をすぐに把握できます。あちこち確認する必要はありません。
効率を向上: チームがTofuの自動化機能を最大限に活用できるようにしましょう。
管理を強化: すべての事業所のパフォーマンスを確認し、ボトルネックにすばやく対処できます。
プランをしっかり把握: サブスクリプションとアクティビティをリアルタイムで監視し、利用上限への到達を防ぎましょう。
ダッシュボードを最大限活用するためのヒント
定期的に確認: 毎日の業務の始めや終わりにダッシュボードを確認する習慣をつけましょう。
確認待ちの項目をフォローアップ: 文書や請求書がたまらないようにしましょう。
自動化を促進: 最大限の効率化に向けて、手入力からTofuのAIツールへの移行をチームで進められるよう支援しましょう。
確認できることとできること
1。 利用状況ボード
請求設定 & 上限: 作成済みの事業所数や、プランの上限に対する利用状況など、サブスクリプションの詳細を確認できます。
作成された請求書: 今月生成された請求書の件数を確認できます。
サブスクリプションのステータス: サブスクリプション期間の残り時間を確認できます。
2。 確認待ちボード
すべての事業所にまたがる対応項目: 組織内のすべての事業所から集約された、確認が必要なすべての請求書と文書を即座に確認できます。
展開可能なリスト: クリックして各事業所の未対応項目の一覧を展開し、すべて確認できるため、見落としを防げます。
3。 読取の統計
Tofu と手動作成の比率: Tofu で直接読取された請求書（自動化と AI を使用）と、会計ソフトで手動作成された請求書の比率を確認できます。
効率に関する分析情報: これにより、管理者や経理担当者は、チームが Tofu の自動化の恩恵をどの程度受けているか、また手作業を減らす機会がどこにあるかを把握できます。
4。 事業所別パフォーマンスの内訳
優良な事業所: どの事業所が Tofu の自動化ツールを最大限に活用しているかを簡単に把握できます。
注意が必要: 依然として手動処理に頼っている事業所をすばやく特定でき、追加のトレーニングやサポートが役立つ可能性があることを把握できます。
要注意の状態: どの事業所が請求書の大半を手動で処理しているかを確認できるため、Tofu の AI 搭載ワークフローへの切り替えを支援できます。
お困りですか？
組織ダッシュボードの使用についてご質問がある場合やサポートが必要な場合は、初期設定担当者またはサポートチームまでお問い合わせください。いつでもお手伝いします！