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Google Drive を Tofu に連携する方法

Google Drive のフォルダを使ってファイルをアップロードします。 連携の設定後に追加した新しい文書は、24時間365日自動的に取り込まれます。

S
対応者:SunTao

ステップ1:連携設定を開く

  • 事業所設定 → 連携 → 新しい連携を追加 → Google Drive → 接続 に移動します。

  • Google アカウントにサインインし、アクセスを許可します。

接続が完了すると、Tofu にリダイレクトされ、Google Drive設定パネルが開きます。


ステップ2:Google Driveを設定する

Google Drive設定パネルには、次のオプションがあります:

  • スクリーンショットまたは説明を使って、とうふぃ(AI)に設定を生成してもらう(推奨)

  • Google Drive、フォルダ、ディレクトリ絞込を選択して手動で設定する

どちらの方法も使用でき、組み合わせることもできます。

オプションA:とうふぃに設定を生成してもらう(推奨)

  • フォルダ構成が分かるスクリーンショットをアップロードするか、チャットでフォルダ構成を説明してください。

  • とうふぃが次の設定を自動生成します:

    • Google Driveのフォルダ対応付け

    • ディレクトリ絞込

  • 生成された設定を確認します。

  • 各ディレクトリ絞込について、読取タイプを選択します:

    • 仕入請求書

    • 売掛請求書

    • 銀行明細書

    • 経費

  • 有効化をクリックします。

オプションB:手動で設定する

  • 設定パネルで、同期したいGoogle Driveとフォルダを選択します。

  • フォルダ名がGoogle Drive上の名前と完全に一致していることを確認してください(大文字と小文字は区別されます)。

ディレクトリ絞込を追加する

ディレクトリ絞込は、どのフォルダが各読取タイプに対応するかをTofuに伝えるものです。

  • 絞込を追加をクリックします。

  • 読取タイプを選択します:

    • 仕入請求書

    • 売掛請求書

    • 銀行明細書

    • 経費

  • Globパターン(フォルダーパス)を入力します。 例:

    • 仕入請求書 → /Client A/AP Bills/**

    • 売掛請求書 → /Client A/AR Invoices/**

    • 銀行明細書 → /Client A/Bank Statements/**

    • 経費 → /Client A/Direct Expenses/**

  • 各読取タイプについて同じ手順を繰り返します。

  • 次のこともできます:

    • 各絞込ごとにスクリーンショットをアップロードする、または

    • フォルダー構成を説明して、とうふぃにGlobパターンを生成してもらう

  • 完了したら有効化をクリックします。

Globパターンのヒント

Globパターンを使用して、対象フォルダーの範囲を制御できます:

  • FolderName/* → サブフォルダー内のファイルのみが対象になります

  • FolderName/** → このフォルダーおよびすべてのサブフォルダー内のファイルを含みます(推奨)

:フォルダーパスの形式をよりよく理解するには、Understanding Glob Patterns(クラウドストレージ連携)も参照してください。

ディレクトリー絞込の役割

ディレクトリー絞込により、文書が正しく振り分けられます。 例:

  • AP Billsフォルダー内のファイルは、仕入請求書として読取されます

  • AR Invoicesフォルダー内のファイルは、売掛請求書として読取されます

  • Bank Statementsフォルダー内のファイルは、銀行明細書として読取されます

  • Direct Expensesフォルダー内のファイルは、経費として読取されます


ステップ3:Google Drive に文書をアップロード

有効化すると、Tofu がマッピングされたフォルダからファイルを自動的に取得します。

文書をアップロードするには:

  • Google Drive のフォルダを開きます。

  • マッピングされたディレクトリのいずれかに移動します(例:仕入請求書)。

  • ファイルをアップロードするか、ドラッグ&ドロップします。

Tofu が文書を自動的にアップロードして読取します。

対応ファイル形式

  • 読取ページ(AI読取):PDF、JPEG、PNG、HEIC

  • 補助ページ/補助添付ファイル(読取なし):BMP、GIF、TIFF、Word(.doc/.docx)、Excel(.xls/.xlsx)、HTML

トラブルシューティング:「有効化」が無効になっている、または有効化に失敗する場合(AI設定)

「オプション1 – とうふぃAIを使う」を使用していて連携を有効化できない場合は、以下を確認してください:

  • ディレクトリ絞込が少なくとも1つあることを確認してください

    • 絞込が生成されていない場合は、再度生成するか、手動設定(オプション2)に切り替えてください。

  • 各ディレクトリ絞込で読取タイプが選択されていることを確認してください

    • 各絞込は、いずれか1つの読取タイプ(仕入請求書、売掛請求書、銀行明細書、経費)に対応付ける必要があります。

  • 生成されたフォルダパス/globパターンを確認してください

    • 誤って入ったスペースを削除してください

    • フォルダ名が Google Drive 上の名前と完全に一致していることを確認してください(大文字と小文字を区別)

    • 意図した場合を除き、広すぎるパターンは避けてください(例:ルートで `*` のみを使用する)

  • 競合する絞込を避けてください

    • 2つの絞込が同じフォルダ構造に一致し、読取タイプが異なる場合は、それらを簡素化してください。

  • 権限が変更された場合は、連携を再接続してください

    • Google Drive の接続を解除して、アクセスを更新するために再度接続してください。

それでも有効化できない場合は、代替手段としてオプション2(手動設定)を使用し、ディレクトリ絞込とエラーのスクリーンショットを添えてサポートにお問い合わせください。

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