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読取レビューにおける表示モードと編集モード

対応者:Jess B

表示モードとは?

表示モードは、読取の閲覧専用版です。

これはすべての読取のデフォルトモードで、編集を有効にする前に読取されたデータをすばやく確認できます。

表示モードでは、次のことができます:

  • 読取された値を確認する

  • 元の文書をスクロールして確認する

  • ハイライトをクリックして、値がどこから読取されたかを確認する

  • 合計金額や明細行を抜き取りで確認する

表示モードでは、次のことはできません:

  • フィールドに入力できる

  • ドロップダウンの選択を変更できる

  • 明細行を追加または削除できる(該当する場合)

表示モードを使うことで、修正を行う前の文書確認を効率化できます。


編集モードとは?

編集モードでは、読取されたデータを更新および修正できます。

編集モードでは、次のことができます:

  • フィールドの値を変更する(例:日付、金額、請求書番号)

  • ドロップダウンの選択を変更する(勘定科目、税率、取引先、カテゴリ)

  • 明細行を追加、削除、または編集する(読取タイプによって異なります)

  • 反映または確認する前に変更を保存する

修正や調整が必要な場合は、編集モードを使用してください。


編集モードに切り替える方法

次のいずれかの方法で編集モードに入ることができます:

オプション1:編集をクリック

  1. 読取ビューで読取を開きます。

  2. 編集ボタンをクリックします。

  3. ページが編集可能になります。

オプション2:フィールド内をクリック

  1. 読取ビューで読取を開きます。

  2. 任意のフィールド(日付、仕入先、勘定科目など)を直接クリックします。

  3. Tofuは自動的に編集モードに切り替わります。

これは想定どおりの動作で、フィールドを操作すると編集モードになります。


編集モードを終了する方法

変更を加えた後、次のようなオプションが表示される場合があります:

  • 下書きを保存 – ページを離れる前に変更内容を保存します(推奨)。

  • 破棄 – 未保存の変更を元に戻します。

ヒント:保存せずにページを離れると、変更内容が失われる可能性があります。 編集内容を保持したい場合は、必ず下書きを保存をクリックしてください。


各モードはどのようなときに使うべきですか?

次のような場合はビューモードを使用します:

  • 読取されたデータをすばやく確認したい

  • 複数の読取を確認している

  • 変更が必要かどうかを判断する前に、より速く読み込みたい

次のような場合は編集モードを使用します:

  • 読取された値を修正する必要がある

  • 勘定科目、税金、またはカテゴリを調整する必要がある

  • 明細行を追加または修正する必要がある

  • 修正後に確認または反映する予定です


よくある質問

Q。 なぜすぐにフィールドへ入力できないのですか?

A. 読み込み速度を向上させ、確認をスムーズにするため、読取は最初に表示モードで開かれることがあります。

Q。 表示モードでデータが変更されることはありますか?

A. いいえ。 表示モードは完全に閲覧専用で、読取を変更することはありません。

Q。 ドロップダウンをクリックして編集モードに切り替わるのは正常ですか?

A. はい。 フィールドをクリックしたり操作したりすると、自動的に編集モードに切り替わります。

Q。 編集内容が保存されていることを確認するにはどうすればよいですか?

A. 変更内容を保存するため、ページを離れる前に下書きを保存をクリックしてください。

こちらの回答で解決しましたか?