メインコンテンツにスキップ

Tofuで明細行を一括編集する方法

一括編集を使用すると、仕入請求書、売掛請求書、銀行明細書、経費をレビューする際に複数の明細行を一度に更新できるため、時間を節約し、繰り返しの編集を減らせます。

対応者:Jess B

一括編集できる項目

一括編集のオプションは、読取タイプによって異なります:

  • 仕入請求書 & 売掛請求書: 勘定科目、税率

  • 銀行明細書: 通貨、取引先

  • 経費: カテゴリ、税率

Xero または QuickBooks Online と連携している事業所では、有効になっている場合、付箋(付箋の種類の例: Tracking Categories や Classes)も利用でき、一括編集できます。

一括編集は選択した明細行にのみ適用され、それらの項目に対する既存のAI提案は上書きされます。


明細行を一括編集する方法

  1. 読取レビューパネルで文書を開きます。

  2. 一括編集を有効にするには、少なくとも1つの明細行を選択してください。

    • すべて選択: # の横にあるチェックボックスをクリックすると、すべての明細行を選択できます。

    • 個別の明細行を選択: 対象のチェックボックスをクリックします。

    • 範囲で明細行を選択: 最初の明細行をクリックし、次に Shift を押しながら別の明細行をクリックします。 その間の明細行はすべて自動的に選択されます。

  3. 更新する項目を選択します(勘定科目、税率、通貨、取引先、カテゴリ、または付箋ご利用の連携で使用できる場合)。

  4. 適用する値を選択します。

    • Clear を選択して、選択した行から値を削除することもできます。

  5. Apply をクリックして、選択した明細行を更新します。

  6. すべての変更(一括編集と個別編集の両方)を保存する準備ができたら、下書きを保存をクリックしてください。

💡 プロのヒント: 最初のチェックボックスをクリックし、Shiftキーを押したまま別のチェックボックスをクリックすると、その間にあるすべての行を選択できます。 下書きを保存をクリックする前に、複数の一括編集と個別編集を行えます。クリックすると、すべての変更が一度に適用されます。


明細行の一括削除

レビュー中に複数の明細行を一度に削除できるようになりました。

  1. 読取を開き、明細行のセクションに移動します。

  2. 削除したい明細行を選択します。

  3. 行を削除をクリックします。

  4. 次に、下書きを保存します。

一括削除を使う場面:

  • Tofuが、重複行、空行、または文書の別のセクションに属する行など、不要な追加の行を読取した場合。

注: 一括削除で削除されるのは、現在の読取から選択した明細行のみです。 完全な読取や元の文書が削除されるわけではありません。 抽出結果には少なくとも1行を残す必要があるため、すべての行が選択されている場合、行を削除ボタンはグレーアウトされます。


知っておくとよいこと

  • 一括編集は、少なくとも1つの明細行が選択された場合にのみ表示されます。

  • 一括編集は、選択した行にのみ適用されます。

  • 一括編集を適用した後でも、個別の明細行を編集できます。

  • 反映する前に、必ず合計金額と税額を確認してください。

  • 付箋が利用できるかどうかは、会計連携と有効になっているトラッキング設定によって異なります。

こちらの回答で解決しましたか?