ソースラベル
Tofu 内の各文書には、その出所を示すソースラベルがあります。 これにより、Tofu で直接作成された文書と、外部プラットフォームから同期された文書を区別できます。
ステータス | 説明 |
Tofu | この文書は Tofu に直接アップロードされました。 |
メール | この文書は、メール連携を介してメールの添付ファイルとして送信されました。 |
Xero | この文書は Xero にアップロードされました。 |
QuickBooks | この文書は QuickBooks にアップロードされました。 |
SharePoint | この文書は SharePoint にアップロードされました。 |
Google Drive | この文書は Google Drive にアップロードされました。 |
Dropbox | この文書は Dropbox 連携を介してアップロードされました。 |
主な手順
1。 ソース文書でソース絞込にアクセスする方法
ソース文書の列に移動します。
「ソース」というラベルの付いた新しい絞込を見つけます。
この絞込を使うと、文書を出所に基づいて絞り込むことができます。
2。 ソースで文書を絞り込む
「ソース」絞込をクリックします。
目的のソース（例: 'SharePoint'）を選択します。
複数のソースの文書を表示するには、「Google Drive」などの追加のソースを選択します。
3。 読取絞込の適用方法
読取列に移動します。
この列で「読取」絞込を見つけます。
絞込をクリックすると、読取タイプ（仕入請求書、売掛請求書、銀行明細書）、ソース（Tofu、メール、Xero、QuickBooks、SharePoint、Google Drive、Dropbox）などの利用可能なオプションや、その他の読取絞込を表示できます。
4。 絞込の制限事項について
ソースラベル導入前に作成された文書には注意してください。
関連する文書を見逃さないよう、選択したソースは必ず再確認してください。
注意事項
関連する文書や請求書を見逃さないよう、選択したソースを再確認してください。
効率化のヒント
絞込可能なソースを定期的に確認してください。
文書と読取結果を見やすく整理された状態に保つため、ソース絞込と読取絞込を頻繁に活用してください。
ソースの絞込と読取ステータスの絞込を組み合わせることで、確認や検証が必要な文書をすばやく見つけられます。